Romantický sestřih nejhezčích záběrů z expedice v západním Nepálu. V odlehlém kraji Vnitřního Dolpa lze nalézt tibetskou kulturu netknutou čínskou kulturní revolucí. Místní obyvatelé Bhotiové žijí po věky stejným životem každodenních rituálů, v dokonalé harmonii s bohy, lidmi, zvířaty i horami. Film je souhrnem obrazových sond do každodenního života v naprosto odlehlém a nedostupném kraji hornatého Himálaje, na západ od masivu Dhaulagiri a Annapuren, na samé hranici s Tibetem. Krátké filmové črty nemají komentář, jsou střihány jen na hudbu Martina Kratochvíla.