Miyagi (Noriyuki “Pat” Morita) společně s Danielem (Ralph Macchio) přijíždí poprvé po 45 Ralph Macchio a Pat Morita letech domů na Okinawu. Tady Miyagi potkává Yukie (Nobu McCarthy) - ženu, kterou tu zanechal opuštěnou, když odcházel do Ameriky. Daniel se zamiluje do její dospívající neteře Kumiko (Tamlyn Tomita), ale na scéně se objevují dva nepřátelé, kteří chtějí ohrozit jejich štěstí: Sato (Danny Kamekona) měl kdysi Yukie získat za ženu a jeho bezcitný synovec Chozen (Yuji Okumoto) neměl rád Daniela od první chvíle. Aby čest jejich rodiny zůstala beze šrámu, vyzývají Miyagiho a Daniela na souboj. Brutalita zápasů bude tak vysoká, že v nich přežije pouze vítěz. Obsahuje píseň “Glory of Love”, která byla v roce 1986 nominována na Oscara®.