Více než dvouhodinový film režiséra Oldřicha Lipského je veselohrou z atraktivního prostředí CIRKUSU. Její děj se prolíná s cirkusovým představením, z kterého má mezinárodní porota vybrat nejlepší číslo pro světový cirkusový festival. Přes četné zápletky, omyly a potíže, všechna vystoupení dobře skončí a porota jednomyslně zvolí pro festival jediné číslo - celé představení. Strhující výkony artistů jsou zachyceny vynikající kamerou Jaroslava Kučery.